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端午佳節

市場粽創意粽 e次購足

端午招福除穢祈平安 阿原「十八王公肉粽皂」限量上市 

Global Mall「環球Online」隆粽巨獻慶端午

宅居療癒端午禮搶鮮購

舌尖偽出國 異國風味粽嘗鮮辣

藝文活動

謝觀眾捐票款《人間條件》免費看

卓霈欣奪波隆那書展大獎 畫說樹木的社交距離

中信挺藝術 創作不設限 當代繪畫獎總獎金200萬

漫畫家確診 線上連載檢疫時光

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汽車話題

SYM陪你抗疫 新機「指」訂GO  線上購車服務 直送到府足安心

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大器豪華 細膩思維 全新BMW iX豪華純電旗艦休旅 魅力凌駕

展現 2040 碳中和決心 VOLVO 與瑞典 SSAB 鋼鐵製作商合作 成為首間運用零化石煉鋼製程打造車體鋼材的汽車品牌

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音樂電影

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生活消費

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時尚風華

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投資理財

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社企公益

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端午不返鄉!FUSO力挺防疫送愛心 關懷長者暖冬送愛 贈600份「端午愛心補給包」守護健康慶端午

教育天地

法鼓山推出「21天自我禪修」 『心呼吸』養成計畫

高教深耕經費 陽明交大第3高

高大老師兼撞鐘 自動提醒上下課

研發人臉辨識咖啡機 彰化同安國小獲專利

北市國高中活用科技課程 動手修玩具 邊做邊想邊學

健康人生

防疫自「煮」管理夯!全國唯一有機水產尚青送到家

全台第一家!國內與國際『水產有機三認證』的水產養殖場

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長庚醫院 擴大視訊門診服務

開放居家快篩 生技業準備好了

不孕症求診人次升高 求子超前部署 凍卵翻倍成長

祈錦鈅居家防疫7招

投資理財

低率環境找收益 首選美盛美高收債

郭隆富/台北報導

新冠病毒引發的市場恐慌,在全球央行迅速祭出寬鬆貨幣政策後獲得緩解,尤其資產購買計畫的推動,向一度幾乎竭盡的市場挹注充足流動性,帶動信用債市表現反彈,信評機構惠譽(FitchRatings)報告(5/11)表示,在去年多輪的融資活動後,企業現金水位已大有改善,從而降低了違約風險,預期2021年美國高收債違約率至年中將進一步下降至1.50%的低點。

面對新低率環境及收益需求的成長,優質的高收益債券可望繼續吸引投資人目光,根據S&P Global Ratings(4/30)研究,今年第一季美國公司的債信評級升級率自2014年以來首次超過降級率,債信調升數量增加了52%,達到99筆,創自2013年第四季度以來的最高水平,同時自去年12月以來,升評數也每月持續增加,以各評級高收益債來看,最具調升信評潛力的是信用評級“BB”至“B”級的中級評級發行人,其中又以BB級的正偏差最高(調升信評機會最高),顯示受到政府刺激及政策支持,美國高收債的流動性環境顯著改善,經濟復甦前景也有助美國高收債市表現持穩。

固定收益資產投資專家西方資產副首席投資長暨共同基金經理人邁克•柏加南(Michael C. Buchanan)表示,在去年突發公衛事件後,受到貨幣政策支持美國高收債利差大幅收斂,相較去年三月高點的1087點,目前利差已下降來到約300個基本點,在疫情帶來的挑戰減緩之前,目前策略上保持警惕和敏銳度,儘管利差收斂空間相對有限,但我們相信透過單一持債的挑選,仍能創造投資價值,尤其低利率和負利率環境使得高收益債具有吸引力,中期來看市場波動仍將存在,布局側重體質較為健全和信用評級較高的美國公司債。

美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)主要投資於美國高收益債券,結合基本面、評價面及ESG評估因子分析,挑選低下檔風險,評價面具吸引力的標的布局,在利差收斂環境下,目前更是聚焦具有信評調升機會的企業債,在創造收益的同時,也尋求資本成長的機會。2021年4月底持債以BB和B級為主,比重分別約45%、37%,產業上側重景氣循環產業配置近兩成,通訊、非循環消費及能源產業配置均約一成,追求創造資本成長和景氣復甦帶動的投資機會。

基金績效

績效%

今年來

三個月

六個月

一年

二年

三年

五年

美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2.21

1.54

3.95

15.11

15.97

21.76

39.79

資料來源:理柏資訊,資料截至2021年5月底,以A類股美元配息型股份(M)為準,報酬率為原幣計價,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。

Ⓞ基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。Ⓞ基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。Ⓞ報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。
本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司,主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  http://www.Franklin.com.tw

2021-06-11

 

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