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邱婷蘭「平易近人的語言溝通」的理財顧問

2020年10月20日21:24    中國時報/臺北報導

邱婷蘭兩度被美國時代週刊評選為「幫助最多家庭管理財富的人士」之一。

表彰全球傑出華商婦女的「第八屆世界十大傑出華商婦女華冠獎」於10月20日舉辦頒獎典禮,有來至七個國家的十位傑出女性獲得此份榮耀,獲獎者都是引領世界典範的重要「女力」。其中美國邱氏集團執行副主席邱婷蘭,曾經兩度被美國時代週刊評選為「幫助最多家庭管理財富的人士」之一,彰顯台灣女性堅忍不拔的毅力與獨到判斷力。

邱婷蘭在台灣時期則是幼教老師出身,投入兒童教育15年,轉往美國以後,接觸了財商教育體系,為了學習專業且全面的財務知識,白天教課,趁下班後及週末的空擋飛到各州參加美國世界金融集團所舉辦的專業課程,取得財務專業的相關執照,並開始兼職財商教育師。

零人脈開發客戶,是一條試煉的路,邱婷蘭表示, 我不是最聰明的人,但是我會付出多倍的努力來達成目標。她以貼近生活的語言將理財概念教給客戶,讓他們決定自己的財務分配,達到有效的財產管理。她的首位2千萬美元客戶,形容她是唯一能以「平易近人的語言」溝通的理財顧問。

從2003年兼職時每年3萬2千美元的業績,到現在達到1300萬美元,全靠自己的努力加上團隊合作。由於美國族裔眾多,邱婷蘭將蒙特梭利教育小型多元社區的理論,帶進公司經營,為尊重不同文化及民情,吸引各族裔的專員加入,落實為各族裔社群專業服務的願景,如今她旗下的專業理財顧問來自31個族裔,團隊及客戶遍布全美30州,她費盡心思舉辦教育團隊的課程,並幫助團隊建立他們自己的新辦公室。

邱婷蘭團隊的視野廣泛到全球,每年規劃全球跨境學習,實際走訪不同國家,交換財務規劃的觀念及服務客戶心得,提升團隊內的多元包容性,她帶團參訪的足跡已經走過三十個國家與城市。她與數個教育機構合作創造新平台,指導高中生申請夢想的大學、思考人生方向,及申請獎助學金。經此合作模式,於2019年共協助175位學生進入理想大學,申請到的獎助學金總數高達1900萬美元。

邱婷蘭2018年曾獲選美國傑出華裔女性政商訪問團回台參訪,接受總統接見。她認為善用槓桿原理扛起責任是做事的準則,她的座右銘是「創造生活,活出生命,不同凡響」,讓她在人生的際遇上更能夠創造自己和別人的美好。

2020-10-20

 

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