全球貿易重組新契機、新興國家改革新動能與全球資金重新配置，三大主題正在推升新興國家多重投資價值。富蘭克林為深耕新興市場的領先之一，近日特邀旗下主管新興股債資產的兩位重量級經理人—富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人何英信(Calvin Ho)與經理人伽坦．賽加爾(Chetan Sehgal)來台，為廣大投資人解析當前局勢與布局契機。
何英信(Calvin Ho)博士同時也擔任富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人，看好新興債市高殖利率機會與潛在貨幣升值機會，前者持續吸引全球資金青睞，例如巴西的實質利率達近10%、哥倫比亞與哈薩克也有近6%(截至六月底)，遠優於美國等成熟國家，後者則因貨幣評價面仍遠未反映其基本面的改善，潛在升值空間值得期待。
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)與新興國家基金經理人伽坦．賽加爾(Chetan Sehgal)表示，新興市場在經濟成長、科技創新、產業轉型及消費升級等重要領域扮演關鍵角色，雖然短期市場展望仍可能隨政策、利率及地緣政治變化而波動，但新興市場的長期結構性成長動能仍維持完整。
富蘭克林證券投顧建議，新興市場已是投資組合不可或缺的助攻拼圖，但鑒於市場波動相對高，可借重平衡型基金。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)績效表現優異，可做為完整一站式新興市場投資方案。投資標的側重AI供應鏈重鎮的亞洲股票，亦納入拉丁美洲、中東與非洲，同步配置高成長潛力的新興股票與殖利率水準明顯高於成熟市場的新興主權債，兼顧資本利得和較高收益雙重機會。「到期殖利率」：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
基金表現優異
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台幣報酬率% |
今年來 |
一年 |
二年 |
三年 |
波動風險 |
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富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) |
18.75 |
42.16 |
50.91 |
65.93 |
12.36 |
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境外其他平衡混合型基金平均 |
12.84 |
29.50 |
32.15 |
44.50 |
10.45 |
|
本基金排名/檔數 |
1/5 |
1/5 |
1/5 |
1/5 |
5/5 |
偏好股票型基金的投資人，可把握績效表現優異的富蘭克林坦伯頓新興國家基金，現階段國別配置亞洲股票比重逾七成，以南韓、台灣、中國與印度為核心，產業聚焦AI與科技、消費、產業整合及可持續性的未來共四大主題投資。
有固定收益資產需求者，則可納入富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，該基金績效同樣位居領先群，配置廣納拉丁美洲、非洲與新興亞洲當地債匯市機會，截至六月底之基金持債到期殖利率達9.21%。「到期殖利率」：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效>
<本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。>
【以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的】
Ⓞ本基金主要投資於非投資等級債券，因債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的 信用 風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率 風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
中國警語：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
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