2024年全球投資市場仍充斥著地緣政治風險、中國經濟成長放緩、消費縮減等不確定性變數,預估經濟為溫和軟著陸。富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示,觀察今年美國經濟是否軟著陸或不著陸的同時,建議投資人仍應做好資產配置規劃,面對高通膨時代及市場波動等不確定因素,具防禦特性的基礎建設股票由於產業屬性為政府致力推動的建設,不僅可有效應對通膨,更有機會增加收益性。

    富蘭克林華美全球基礎建設收益基金將於1月22日起正式展開募集,保管銀行為合作金庫商業銀行。富蘭克林華美投信表示,全球基礎建設收益基金擁有五大特色,包括低波動、現金流、對抗通膨、搶先機及流動性佳!(一)基礎建設類資產攻守兼備、具低波動特性;(二)因具有契約或法令政策保障,資產具穩定收益現金流;(三)公司營收常可與通膨連結,可受惠通膨高檔環境;(四)很多時候廠房未動工但基礎建設先行,可抓住趨勢行業先機;(五)透過基建基金來投資上市公司股票,較無須擔心流動性的問題,對一般投資人來說具有不同幣別計價選擇且流動性佳,是適合長期投資的好選擇。

  富蘭克林華美投信指出,面對數位經濟時代來臨,美國多數公司目前仍work from home,韓國天團Blackpink也將舉辦線上VR演唱會,讓粉絲可身歷其境體驗搖滾區氛圍。由於大數據資料(data)運算、傳輸皆特別需要流暢的網路品質,因此5G、高速通訊等基礎建設正是各國政府積極推動發展的項目之一。

    不僅如此,統計過去四次升息循環前後,全球基建指數經歷升息循環,期間無論前三個月、六個月,或是後三個月、六個月甚至是升息結束後一年,基礎建設股票分別具有7.4%、13.8%以及19.7%的平均報酬表現,相對優於全球股市指數,可見基礎建設類股相當適合現階段進場低接。

    2024年全球股票觀察重點仍在美國聯準會何時啟動降息、降息頻率及美元走勢方向,由於全球基礎建設股票兼具成長與防禦特性,在投資環境仍具高度不確定影響下,建議投資人應穩健掌握仍具成長潛力的「新基礎建設」趨勢,例如科技和新能源等,搭配既有全球政府的基建更新計畫,一舉掌握全球基礎建設收益商機。