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2021存基金新趨勢 讓投資組合『伊氣』呵成

郭隆富/台北報導

新冠疫情對全球經濟、產業供應鏈與人類生活產生重大影響,投資市場中的重要變革之一就是加速永續與道德投資的發展! 根據晨星統計至第三季底,全球永續基金的資產規模達到1.25兆美元、再創歷史新高,摩根士丹利證券(2020/8月)更直指ESG(環境、社會和公司治理)將成為未來十年的投資新顯學。富蘭克林證券投顧表示,新冠疫情凸顯評估金融風險時須納入ESG因子的重要性,未來我們將面臨債務高築後的債務去化及極端氣候等挑戰,能夠預先做好準備的企業或市場將嶄露頭角,看好遵從伊斯蘭教律的『伊』斯蘭債券型基金,以及納入ESG選股標準的全球『氣』候變遷股票型基金,可列為永續投資的核心首選,讓2021年的投資組合「伊氣」呵成。


富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪.柯弗表示,伊斯蘭債的發行是符合伊斯蘭教律的道德投資,通常不涉及過度槓桿操作,而伊斯蘭債券的發行區域來自新興市場為主,更以富裕的波灣國家為多,債券設計類似於有資產做抵押、債權人分享資產獲利機會的概念,因此伊斯蘭債的波動度普遍低於廣泛的新興市場債券,跟全球股市的連動性也較低,在不同景氣循環期間多有穩健表現。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁‧布盧門指出,氣候變遷對全球經濟及企業營運帶來的機會與風險並存,美國新任總統拜登承諾未來四年至少投入2兆美元應對氣候變遷,相關商機一觸即發。我們聚焦於提供氣候變遷解決方案、位於轉型期及具備轉型彈性的公司,選股時納入ESG因子可提供企業在資產負債表上沒有揭露但有價值的觀點,有助我們發掘哪些企業和哪些產業面臨衝擊的調適能力較佳,並避開中長期競爭力流失的公司。

富蘭克林證券投顧認為,現代人消費重視CP值,投資理財也講求綜效,存基金策略搭配投資組合就是最好的驗證。追溯過去15年任一個月進場投資三年的循環報酬率,相較於百分百投資全球股票,納入伊斯蘭債之後,可發揮提高正報酬機率並收斂潛在下檔風險的效果,且長期平均年化報酬率介於5%~6%,可列為長期投資理財的穩健配置。
「全球股市+伊斯蘭債」投資組合的三年循環績效(%)
資料來源:理柏資訊,美元計價,2005/09/30~2020/11/30。以MSCI世界指數與道瓊伊斯蘭債券指數為準,道瓊伊斯蘭債券指數自2005/10起算,平均年化報酬率為各資產年化複合報酬率之簡單加總計算。

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2020-12-04

 

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