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88獻父愛 第一銀行攜手富蘭克林 舉辦「樂活88‧享富人生」貴賓理財講座

郭隆富/台北報導

迎接防疫新生活以及即將到來的父親節,第一銀行和富蘭克林投顧共同舉辦「樂活88.享富人生」貴賓理財講座,並於全台北中南三地巡迴登場。本次講師陣容堅強,不僅有第一銀行引水藏富團隊分享定期定額投資秘技,也邀請富蘭克林資深講師解析後疫情時代的全球投資策略及知名養生達人譚敦慈傳授防疫守則與示範健康操,幫助大家對抗疫情,講座內容豐富實用,搏得出席貴賓客戶的熱烈迴響。


第一銀行表示,數位金融服務在疫情的推波助瀾下,更顯其必要,為提供客戶更便利的理財方式,第一銀行預計今年10月底前推出「e-First智能理財」,提供全線上交易的理財服務,「e-First智能理財」與全球投資研究權威機構-晨星團隊(Morningstar)合作,提供六種投資計畫供客戶選擇(「子女教育基金」、「購屋頭期款」、「旅遊基金」、「樂活退休計畫」、「樂齡退休月月領」、「就是想存一筆錢」) ,並結合晨星團隊之獨家演算法產出個人專屬的投資組合規劃。此外,「e-First智能理財」線上理財的特性,可全年無休地幫客戶監控投資組合績效,若有重大金融事件或每季檢視須調整投資組合內容時,將提供再平衡建議,充份解決現代人沒時間至分行臨櫃進行理財諮詢、自行追蹤績效及不知如何調整投資組合的難題。

後疫情時代,富蘭克林表示,市場震盪不減,投資理財策略也要跟著靈活調配,觀察各資產表現,今年以來攻勢頻頻的科技業,受益於疫情下數位服務及轉型的需求興起,加上資產負債表健康、評價面合理等,中長期後市可期,而生技產業在既有的全球性高齡化題材與近期衍生的疫苗研發支撐下也有所表現,建議把握資產配置原則,以美國政府債GNMA或伊斯蘭債作為防禦部位,也能安心將相對積極的雙技產業等美股基金納為核心部位。

防疫期間,理財不能停頓,第一銀行致力提供客戶最優質的財富管理服務,為客戶的財富及託付創造更多的價值,協助客戶打造財富與健康兼具的樂活人生!

 
圖說:第一銀行暨富蘭克林「樂活88˙享富人生」貴賓理財講座:(左三)第一銀行 鄭美玲 總經理 、(右三)富蘭克林華美投信 黃書明 總經理、(左二)第一銀行 理財業務處 陳美君 處長、(右二)富蘭克林證券投顧研究部 羅尤美 副總經理、(右一)富蘭克林證券投顧 簡慶瑩 副總經理共同歡慶88節

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2020-08-06

 

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