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公用事業高股利、低波動,逢回掌握佈局機會

2019年11月12日 郭隆富/台北報導

公用事業類股今年來表現穩健,2019年以來至11/6止,史坦普500公用事業指數漲幅達二成(彭博,原幣計價,含股利及價格變動),尤其,美中貿易情勢、地緣政治風險增添全球政經情勢不確定性,股市波動也隨之加大,然而,公用事業類股因為是民生必需品,而且有97%的營收來自美國本土(Factset,11/1),較不受海外變數影響,統計史坦普500十一大類股過去一年的年化波動度,公用事業類股的波動度最低,僅9.6%,低於大盤的17%(註1)。

富蘭克林證券投顧表示,近期美國十年期公債殖利率受到美中貿易情勢改善及經濟狀況並不像預期悲觀的帶動下自低檔反彈,然而,全球央行貨幣政策偏向寬鬆,預期殖利率雖緩步走升、但急速上彈的風險不高,而且,目前公用事業類股股利率約3%且許多公用事業公司持續提高股利,可望提供相較於公債殖利率更具競爭力的收益機會。

富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人約翰.柯利表示,公用事業如電力、天然氣等的需求對價格或收入的變化較不敏感,因為其防禦特性,因此,與其他產業相比,公用事業類股的獲利及股利有更高的可預測性。除此之外,受到美國多數州監管政策的支持、公用事業公司持續投資、升級基礎設施,這將有利於獲利及股利的長期穩定性,預期未來數年公用事業類股的獲利及股利成長率可望處於每年約4~6%的範圍。富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)為台灣核備唯一一檔專注於投資公用事業產業的境外基金(註2),佈局以美國受管制公用事業公司為主,高度受管制的環境能夠提供高於行業平均、穩定且長期的投資成長,股利配發也具備較高的穩定性。

富蘭克林證券投顧表示,追蹤過去兩年,美國公用事業類股指數跟全球股市連動性不到0.2,跟新興股市或商品價格相關性接近0(註3),顯示納入公用事業類股有助提高資產組合的防禦力。根據理柏資訊統計(下表),比較過去五年至2019年十月底止,若將資金各半配置在全球股市及全球債市,過去五年年化報酬率約5.68%,若在投資組合中納入10%的公用事業類股,過去五年年化報酬率可提升至6.26%,年化波動率則可從6.29%降至6.09%。

富蘭克林證券投顧表示,展望全球政經情勢不確定性仍存,公用事業類股因營運穩定,且兼具高股利及低波動特性,建議投資人不妨趁公用事業類股拉回之際,分批佈局。

表:投資組合納入公用事業的效果
資料來源:理柏資訊,全球股、全球債及公用事業分別依據MSCI AC世界指數、彭博巴克萊全球複合債券指數及史坦普500公用事業指數,原幣計價截至2019年10月底,年化波動率為月報酬率的年化標準差。過去績效不代表未來績效之保證。
基金投資配置取自富蘭克林坦伯頓基金集團,2019年9月底。註1:理柏資訊,依據史坦普500各產業指數,波動度為過去一年原幣計價月報酬率的年化標準差,數據統計至2019年10月底止。註2:理柏資訊,依據理柏環球分類,2019年10月底更新。註3:彭博資訊,原幣計價,取史坦普500公用事業類股與MSCI世界指數、MSCI新興市場指數、CRB商品指數的相關係數,統計過去兩年日資料至2019/10/31。
<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。

2019-11-12

 

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