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投資理財

凱基證FinTech 全方位智慧理財

2017年05月19日 04:10 洪凱音/台北報導

專業尖兵  凱基證券積極發展FinTech金融科技,讓財富管理團隊提供客戶量身打造的理財專業服務。(凱基證券提供)
凱基證券財富管理得獎紀錄

政府開放證券商辦理財富管理業務,凱基證券積極發展FinTech金融科技,提供財富管理客戶擁有更好服務,除了不斷地優化平臺,也將引進AI人工智慧資產配置及機器人理財功能,從資訊提供、交易服務、線上開戶及簽署文件、資產配置及諮詢服務上等,將提供一套與客戶緊密連結、360度的智慧全方位理財服務。

善用資訊 調整投資配置

因應全球多樣化的商品交易投資環境,凱基證券認為,除了專業的財富管理團隊外,必須擁有更強大的數位金融服務工具,FinTech正是讓投資理財更聰明、更有智慧的方法。

凱基證券將引進AI人工智慧資產配置及機器人理財功能,善用最新的資訊技術,以定期或不定期監控報酬及市場情況,適時提供資訊,協助客戶調整投資配置,以實現客戶資產逐步成長為目標。

多元理財 發揮更多綜效

凱基證券表示,財富管理平臺除了交易基金商品外,也提供國內外股票、債券及股權連結的結構型商品投資,才能滿足客戶需求。

台股庫存部位,同步提供借券服務,讓客戶長期投資的庫存股票,除了每年領取股利外,也透過出借股票而增加利息收入,讓客戶的投資理財,能以更多元的方式發揮更多綜效。

為優化全功能電子交易平臺,凱基證除了持續強化原本已經發展良好的台股、外國股票電子化交易外,也建置了各種凱基財富管理商品數位化、行動化的功能;同時也在電子平臺上,陸續新增線上開立帳戶及簽署新法規、新商品文件的功能,降低客戶臨櫃辦理的不便。

財富管理建置完善的商品資訊系統後,凱基證券也同步加強理財專員迅速了解客戶的平臺,讓理專能以專業的「提醒」,來凸顯服務的差異性;凱基證券精進原來的CRM(客戶關係)系統,透過360度的客戶視圖,有效掌握每位客戶的理財需求,提供客製化的投資規畫建議。

專業提醒 提供客製規畫

管理大師彼德杜克拉克曾說「服務」就是要提供資訊,凱基證券著眼在建置個人化資訊服務,透過多年累積的資料數據,經過系統性的分析後,將對的資訊提供給對的客戶,減少客戶不必要的打擾,又能收到對客戶有用的個人化訊息。

客戶導向服務 獲獎連連

為讓財富管理的服務有特色、市場區隔,凱基證券延攬國內外知名學府研究所畢業的人才,成立業界唯一的「FA顧問團隊」,建立客戶需求為導向、專業服務團隊的財富管理特色。

凱基證券表示,理財專員的服務要秉持「為您思考做得更好」的精神,提供客戶量身打造的專業服務,這是凱基證券財富管理團隊最重要的使命,因此,特別引進全球資產管理專戶GAMA(Global Asset Management Account )系統,進行商品量化與質化分析,並透過大數據等科學資料分析,找出真正符合客戶需求的產品。

而凱基證券有上千名受過完整訓練的全方位理財專員,其服務客戶時,不僅專業分工,也會共同合作,讓客戶感受到鑽石級的個人化服務。

在提供理財服務前,凱基證券財富管理團隊會與客戶深入訪談,了解他們的需求、風險承受度,運用專業的模組化系統,提供客戶最佳的資產配置,完成人生各階段的理財規畫;另外,也定期檢視客戶的投資組合,製作分析報告,由FA顧問團隊與客戶進行討論並調整。

凱基證券表示,FA顧問團隊替客戶量身打造專業的理財方式,就是要落實財富管理的精神,當客戶資產穩定成長,客戶才能專心打拚事業,將理財大小事放心交給凱基證券;這樣的服務模式,凱基證券不但深獲客戶肯定,也獲得今周刊「最佳財富管理證券」及「最佳業務員團隊獎」等2項大獎。

目前凱基證券已積極規畫導入機器人顧問理財的功能,來克服許多人性投資的弱點,期望透過系統化及智慧化模組,結合客戶的理財需求,幫助每位凱基客戶享受財富自由。

由於結合智能客服的建置以及人工智慧,凱基證券的理財平台是24小時服務,讓投資理財無時差;凱基證券表示,客戶經營是長久的互動,而非只是以營利為目的,創造客我雙贏的模式才是經營財富管理業務正確的方向。

(中國時報)



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